Softwarelösungen für das Anlagegeschäft: Einfach, effizient und praxisbewährt

Unsere Lösungen unterstützen Banken in allen Bereichen des Anlagegeschäfts – sie entlasten Berater und Anlagespezialisten, vereinfachen Abläufe und steigern die Effizienz im gesamten Prozess.

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10'236

Erfolgreich berechnete Instrumente

Ausgeschlossene Instruemnte auffgrund fehlender Daten

Optimale Asset Allokation

SAA TAA TAA (optimal)

Allokation

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Cash A-CH A-USA GOLD

Spezifikationen

Investitionsvorschlag

Vermögensstruktur

Vermögensallokation

Risikovergleich und Rendite

Informationen über den Vorschlag

Inhalte als PDF exportieren

Bestehende Banksysteme

Eingabe-& Referenzdaten

Kernbankensystem

CRM

Instrumentendaten

Kundendaten

Compliance

Reporting

Herausforderung

Das Anlagegeschäft wird anspruchsvoller

Regulierung, Kostendruck und Produktvielfalt erhöhen die Anforderungen an Berater und Investment-Spezialisten stetig. Sie stehen unter Zeitdruck und müssen komplexe Informationen effizient verarbeiten. Gleichzeitig steigt die Erwartung digital affiner Kunden nach einer modernen, transparenten und nahtlos unterstützten Beratung.

Regulatorische Vorgaben

FIDLEG, ESG, Datenschutz und interne Standards verlangen lückenlose Prozesse und Nachvollziehbarkeit.

Kostendruck und Margenerosion

Automatisierung und geringere Abhängigkeit von externen Datenquellen werden zunehmend entscheidend.

Steigende Kundenerwartungen

Beratung muss individuell, effizient und transparent sein.

Komplexe Märkte und Produkte

Die Vielzahl an Research-Quellen und Anlageideen erschwert konsistente Anlageentscheide.

Lösung

Gezielte Lösungen für die zentralen Aufgaben im Anlagegeschäft

Unsere Softwaremodule adressieren die entscheidenden Herausforderungen entlang der Anlagewertschöpfungskette – von der Beratung über das Investment-Management bis zur Risikoanalyse.
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Sie digitalisieren zentrale Arbeitsschritte, reduzieren manuelle Tätigkeiten und stellen sicher, dass Daten und Entscheidungen auf einer konsistenten Grundlage beruhen.
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Das Ergebnis sind effiziente Abläufe, strukturierte Entscheidungsprozesse und eine höhere Qualität in der Kundenberatung.

Man in a blue suit and white shirt standing indoors with hands in pockets in front of a black spiral staircase.

module

Vier Module, ein Ziel: Effizienz und Qualität im Anlagegeschäft steigern

Anlagevorschlagstool Basic

In 10 Minuten zum individuellen Anlagevorschlag

Anlagevorschlagstool Premium

Optimale Portfolios auf Knopfdruck

IV-Cockpit

Markteinschätzungen zu einer optimalen Asset Allocation zusammenführen

Risk Engine

Datenkosten um durchschnittlich CHF 80 000 pro Jahr reduzieren

anwendungen

Vier Module, ein Ziel:
Effizienz und Qualität im Anlagegeschäft

Anlagevorschlagstool Basic

Unterstützte Use Cases:

Anlagevorschlag Neukunde
Anlagevorschlag Bestandeskunde
Anlagevorschlag mit Drittpositionen
Offerte Vermögensverwaltungsmandat
Anlagevorschlag Fondsparplan
Anlagevorschlag Säule 3a

Anlagevorschlagstool Premium

Zentrale Mehrwerte:

Automatische Portfoliooptimierung auf Knopfdruck
Optimierung nach wählbaren Zielgrössen (Risiko/Rendite, ESG, Tracking Error)
Effiziente Umsetzung komplexer und individueller Kundenbedürfnisse
Präzise und nachvollziehbare Resultate

IV-Cockpit

Zentrale Mehrwerte:

Konsolidierung unterschiedlicher Markteinschätzungen zu einem konsistenten Market View
Systemgestützte Ableitung der taktischen Asset Allocation
Objektive Entscheidungsfindung für das Investment Board
Transparente und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen

Risk Engine

Zentrale Mehrwerte:

Eigene Berechnung von Risikokennzahlen auf Basis der Bankdaten
Reduktion der Abhängigkeit von externen Datenanbietern
Deutliche Kosteneinsparungen bei Risikodaten
Einfache, nachvollziehbare und konsistente Kennzahlen

Integration und Technologie

Einfach integriert. Schnell einsatzbereit.

Unsere Tools lassen sich schnell und unkompliziert in bestehende Bankensysteme integrieren. Die Module können innerhalb weniger Wochen bis Monate produktiv eingesetzt werden – ohne lange Implementierungsphasen oder zusätzliche Infrastruktur. Dank der Partnerschaft mit Vanadys profitieren Banken von höchster technischer Sicherheit, stabilem Betrieb und flexibler Weiterentwicklung.

erfolgsgeschichten

Erfolg durch Partnerschaft

„Das Anlagevorschlagstool von Mueller Vollenweider ist intuitiv, einfach und in unsere Prozesse integriert. Es erweist sich als wertvolles Instrument zur Stärkung und zum Ausbau unseres Anlagegeschäfts.“

Mathias Wirz - Leiter Produktmanagement Anlegen, Basellandschaftliche Kantonalbank

ERGEBNIS

150+

Anlagevorschläge werden im Durchschnitt mit dem Anlagevorschlagstool monatlich erstellt.

„Eine durchdachte Anwendung des Avaloq Report Writer führt zu schlankem, effizientem und performantem Code. Das Wissen dazu ist am Markt reduziert verfügbar. Mueller Vollenweider Partner hat daraufhin einen massgeschneiderten Kurs für uns durchgeführt. Das Feedback war ohne Ausnahme positiv: Martin Nyffenegger vermittelt komplexe Inhalte praxisnah und verständlich. Mein Team konnte das Gelernte direkt im Arbeitsalltag anwenden.“

Pascal Stäheli - Teamleiter Core Development SGKB

ERGEBNIS

10+

Mitarbeiter im Avaloq Team können das Gelernte täglich anwenden und praktisch umsetzen.

„Wer sein technisches Verständnis vom Avaloq Report Writer vertiefen möchte, soll den Kurs von MV Partner unbedingt besuchen. Der Kursleiter Martin Nyffenegger bringt jede Menge Erfahrung und praktische Hands-On Beispiele mit, welche man direkt auf eigenen Avaloq-Instanzen zum Laufen bringt und somit seinen eigenen Code optimieren und gleichzeitig viel neues erlernen kann.“

Branislav Siarsky - Leiter Application Engineering, Basler Kantonalbank

ERGEBNIS

15+

Mitarbeiter im Avaloq-Team können das Gelernte täglich anwenden und praktisch umsetzen.

„André Pierre Müller von Mueller Vollenweider Partner hat uns als Co-Programmleiter im digitalen Transformationsprogramm «one» äusserst wirkungsvoll unterstützt. Seine schnelle Auffassungsgabe, lösungsorientierte Arbeitsweise, klare Kommunikation mit unterschiedlichen Stakeholdern sowie sein profundes Fachwissen haben wesentlich dazu beigetragen, mehrere komplexe Projekte erfolgreich umzusetzen. Aufgrund seiner ergebnisorientierten und zugleich sehr angenehmen Art schätze ich die Zusammenarbeit mit Herrn Müller ausserordentlich und kann ihn als Programmleiter ausdrücklich weiterempfehlen.“

Antoinette Hunziker-Ebneter - Präsidentin des Verwaltungsrates, BEKB

ERGEBNIS

10+

Grössere und kleinere Projekte wurden im Rahmen des Programms «one» erfolgreich umgesetzt.